Eneva aprova 10ª emissão de debêntures simples no valor de R$ 2,5 bilhões

O conselho de administração da Eneva aprovou a realização da 10ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até quatro séries, no valor total de R$ 2,5 bilhões, podendo ser aumentada, em caso de demanda, em até 20%, com valor nominal unitário de R$ 1 mil reais, na data de emissão, 15 de abril de 2024.

Segundo a companhia, as debêntures da primeira série e segunda serão denominadas “debêntures incentivadas”, enquanto as da terceira e quarta série serão “debêntures institucionais”. Em comunicado ao mercado, a Eneva afirmou que os recursos obtidos por meio da colocação das debêntures incentivadas serão utilizados para o reembolso de gastos e despesas incorridos com a capitalização de subsidiárias do projeto futura e o reembolso de gastos e despesas relacionados a investimentos no projeto Parnaíba SSLNG, no projeto Azulão Jaguatirica, no projeto de desenvolvimento do complexo Azulão (Exploração e Produção), no projeto UTE Azulão I e no projeto UTE Azulão II. Já os recursos por meio das debêntures institucionais serão utilizados para otimização da estrutura de capital da companhia no âmbito do seu liability management.

Com a conclusão da emissão, e com a subsequente reestruturação de suas dívidas correntes, a Eneva alongará o prazo e reduzirá o custo médio consolidado da sua dívida, sem aumento do endividamento total da companhia.