O Grupo Delta Energia captou R$ 250 milhões por meio de uma emissão de certificados de recebíveis imobiliários (CRIs). Os recursos do financiamento serão destinados à construção de 20 usinas solares fotovoltaicas voltadas à micro e minigeração distribuída (MMGD), nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal. Com a conclusão do projeto, o Grupo Delta Energia contará com novos ativos no valor de R$ 500 milhões.
Luiz Fernando Leone Vianna, vice-presidente institucional e regulatório do Grupo Delta Energia, revelou que oito usinas solares estão prontas e outras seis com obras em andamento, ou seja, 40% do projeto está concluído. “Nossa entrada na geração de energia solar é um preparativo para a abertura total do mercado de eletricidade no Brasil”, disse o executivo, ao destacar que essas iniciativas estão centradas em tecnologia, recursos humanos e marketing, além da ampliação de portfólio, com foco no varejo.
A estruturação de certificados de recebíveis imobiliários (CRIs) foi coordenada pelo Banco Modal, integrante do grupo XP Inc., e One Corporate e é considerada a maior emissão de CRI de Geração Distribuída (GD) do Brasil. A operação teve uma demanda total, durante todo o período de captação, de R$ 737 milhões, quase quatro vezes à oferta inicial. Vale destacar que a operação atraiu diversos perfis de investidores, sendo que os investidores institucionais representaram 66% das ordens no processo de bookbuilding.
