Portocem dá largada em oferta pública de R$ 2,9 bilhões

A Portocem Geração de Energia anunciou em comunicado ao mercado na última quarta-feira, 29 de maio, a oferta pública de distribuição de R$ 2,9 bilhões. A operação será em primeira e única série de notas comerciais escriturais, com valor unitário de R$ 100, somando 29 milhões de notas. De acordo com o comunicado, a oferta será destinada exclusivamente a investidores profissionais.

A primeira integralização das Notas Comerciais Escriturais será no dia 3 de junho, e a data máxima para a divulgação do anúncio do encerramento é no dia 24 de novembro. Como é destinada apenas a investidores profissionais, foi dispensada a divulgação do prospecto e de lâmina da oferta.

Em março, a New Fortress concluiu a compra e transferência do Contrato de Reserva de Capacidade de 1,6 GW da Portocem, de propriedade da Ceiba Energy, subsidiária da Denham Capital. O contrato foi viabilizado no leilão de reserva de potência de 2021. Com isso, o contrato original, que previa a construção de uma UTE de 1,6 GW no Porto de Pecem, no Ceará, teve a usina transferida para Barcarena (PA), onde a New Fortress já tem um terminal de GNL.

Em abril, foi acertado o contrato de EPC com um consórcio formado por Mitsubishi Power Américas e Andrade Gutiérrez para a UTE que será construída.