Engie prepara emissão de R$ 2 bilhões

A Engie informou em comunicado ao mercado que submeteu à Comissão de Valores Mobiliários o pedido de registro de oferta pública de distribuição de até 2 milhões de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até quatro séries. Os papéis totalizam R$ 2 bilhões. As três primeiras emissões serão de debêntures incentivadas e a quarta de debêntures institucionais.

De acordo com o comunicado, serão ofertadas até 2 milhões de debêntures, com valor nominal unitário de R$ 1.000,00 somando R$ 2 bilhões, observada a possibilidade de distribuição parcial das Debêntures Institucionais, desde que haja a colocação de, no mínimo, R$ 1,5 bilhão de Debêntures Incentivadas.

Uma parte dos recursos, oriunda da quarta série, será exclusivamente destinada para a formação de capital de giro para financiar a implementação do plano de negócios da companhia. Já o restante dos recursos das outras séries irá para o pagamento de gastos futuros ou reembolso de gastos, despesas ou dívidas relacionadas a projetos detalhados nem instrumento particular da emissão.