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A Eletrobras anunciou que protocolou nesta sexta-feira, 12 de julho, na CVM, pedido de registro automático de oferta pública de distribuição secundária de, inicialmente, 60 milhões de ações preferenciais de emissão da Cteep, todas nominativas, escriturais, sem valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames. A operação é destinada a investidores profissionais, a ser realizada no Brasil, e com esforços de colocação das ações no exterior.
Segundo a Eletrobras, até a data de conclusão do procedimento de Bookbuilding, a quantidade de ações poderá, a seu critério, em comum acordo com os coordenadores, ser acrescida em até 116,7% da oferta inicial, ou seja, em até 70 milhões de ações, nas mesmas condições, que serão destinadas a atender eventual excesso de demanda que venha a ser constatado.
A oferta será realizada no Brasil sob coordenação do Citigroup Global Markets Brasil – coordenador líder -, do Itaú BBA, do Banco Safra e da XP Investimentos. Ao mesmo tempo serão feitos esforços de colocação das ações no exterior por empresas vinculadas às mesmas instituições.
O preço por ação será fixado após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento. A Eletrobras afirmou, em comunicado, que “não haverá procedimento de estabilização do preço das Ações após a realização da Oferta e, consequentemente, o preço das Ações no mercado secundário da B3 poderá flutuar significativamente após a colocação das Ações”. Os atuais acionistas da Cteep não terão prioridade por se tratar de oferta pública de distribuição secundária, não havendo diluição dos atuais acionistas da Cteep.
