Eletrobras irá emitir bonds no exterior para refinanciar dívidas

O conselho de administração da Eletrobras aprovou a emissão de títulos (bonds) no mercado internacional, cujos recursos serão utilizados para o refinanciamento de dívidas da companhia. Sem dar mais detalhes, a Eletrobras afirmou em comunicado ao mercado que divulgará posteriormente, por meio de fato relevante, os termos e condições definitivos relativos à emissão dos bonds.

Contudo, a Moody’s afirmou nesta segunda-feira, 02 de setembro, que a emissão deverá movimentar cerca de US$ 1 bilhão com vencimento em 2035. Diante deste cenário, a agência de classificação de risco atribuiu um Ba2 para notas seniores sem garantia. “Vemos a transação como parte dos planos da empresa para 2024, cujos recursos líquidos das notas serão utilizados para gestão de passivos”, afirmou a Moody´s em comunicado.

Segundo a agência, os recursos líquidos da proposta de transação serão usados exclusivamente para reembolsar o empréstimo sindicalizado de R$ 4 bilhões e as notas comerciais de R$ 2 bilhões, ambos captados em junho de 2024 com prazo de dois anos para financiar a outorga da concessão e as despesas de renovação após a privatização da Eletrobras.