Eneva assina contrato para compra de térmicas do BTG

A Eneva informou em fato relevante publicado nesta sexta-feira, 6 de setembro, que assinou contrato de compra e venda de ações que confirma a aquisição de térmicas do BTG Pactual. Estão envolvidas as UTEs Gera Maranhão, Linhares, Povoação e Viana.

Pela Gera Maranhão serão pagos R$ 306 milhões mais uma parcela adicional a um valor que pode chegar a R$ 129 milhões devido à antecipação de contratos do leilão de capacidade de 2021. Como há o direito de primeira oferta nessa usina, caso o direito seja exercido a Eneva não ficará com nenhuma ação dessa térmica. Já no caso do tag along, a Eneva adquirirá as ações nos mesmos termos e condições, a participação do BTG e dos demais acionistas.

Para a Linhares, o valor da operação é de R$ 215 milhões a ser ajustado pela curva de juros. E mais R$ 640 milhões pela compra da Participação Linhares, bem como uma parcela adicional caso esta central saia vencedora de um eventual leilão de capacidade que será realizado este ano. Essa parcela pode chegar a R$ 56 milhões, e outra de R$ 43 milhões para a antecipação de contratos do leilão de 2021.

As Operações já foram aprovadas pelo Banco Central e pelo CADE, na forma da legislação aplicável, nos dias 21 de agosto e 5 de setembro de 2024, respectivamente. Sendo assim, a sua concretização estará sujeita à satisfação das respectivas condições suspensivas aplicáveis, incluindo, em todos os casos, a capitalização da Companhia por meio da liquidação financeira, até o dia 31 de dezembro de 2024, de uma oferta pública subsequente de distribuição de novas ações ordinárias da Eneva (follow-on), em montante equivalente a, no mínimo, R$ 3,2 bilhões com a possibilidade de emissão de um lote adicional de até R$ 1 bilhão ao preço por ação fixo de R$ 14,00.