Petrobras conclui a oferta de títulos no mercado internacional

A Petrobras concluiu a oferta de títulos no mercado de capitais internacional (Global Notes), no valor de US$ 1 bilhão, com vencimento em 13 de janeiro de 2035, por meio da sua subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V.

A operação foi precificada no dia 03 de setembro de 2024 e apresentou, para o referido prazo de emissão, o menor diferencial de taxa (spread) sobre os títulos da República desde 2006 e o menor diferencial de taxa (spread) sobre os títulos do Tesouro Norte-Americano desde 2011.

A demanda aproximada foi 3,2 vezes superior à oferta, com mais de 180 ordens de investidores da América do Norte, Europa, Ásia e América Latina.

A Petrobras também concluiu a oferta de recompra de títulos globais efetuada pela sua subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V. (PGF).

O montante total ofertado pelos investidores foi aceito para recompra. O volume de principal validamente entregue pelos investidores, excluídos juros capitalizados e não pagos, foi de US$ 941 milhões. O montante total pago a esses investidores foi de US$ 918 milhões, considerando os preços ofertados pela Petrobras e excluindo os juros capitalizados até a data de liquidação.