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A Eletrobras anunciou na última segunda-feira, 16 de setembro, que o seu Conselho de Administração aprovou a captação de até R$ 5,4 bilhões por meio de emissões de debêntures. As ofertas ainda não foram registradas na Comissão de Valores Mobiliários.
De acordo com o comunicado, serão realizadas três emissões. Uma será pela Eletrobras em debêntures simples, em duas séries, no valor de R$ 1,6 bilhão, com vencimento em 15 de setembro de 2034. A segunda, será por meio da Eletronorte, em até duas séries, no valor de R$ 1,9 bilhão, com vencimento em 15 de setembro de 2031 e 15 de setembro de 2034. Já a terceira será da Chesf, também em até duas séries de R$ 1,9 bilhão e vencendo em 15 de setembro de 2031 e em 15 de setembro de 2034.
Na oferta da Eletrobras, incidirão sobre as debêntures juros remuneratórios correspondentes a determinado percentual ao ano que serão definidos segundo o bookbuilding, limitados à maior taxa entre a taxa interna de retorno do Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais, com vencimento em 15 de maio de 2035, baseada na cotação indicativa divulgada pela Anbima no fechamento do dia do procedimento de bookbuilding, acrescido de sobretaxa de 0,35% ao ano ou 6,65% ao ano.
Nas ofertas da Eletronorte e Chesf, as condições de remuneração preveem remuneração teto correspondente a DI + até 0,85% ao ano para as debêntures de primeira série e DI + até 1,05% ao ano para as debêntures de segunda série. A Eletrobras irá assumir o compromisso de fiadora e principal pagadora no âmbito das ofertas das subsidiárias.
Eletropar
Em outro comunicado da Eletrobras, o comitê independente especial da Eletropar concluiu pela recomendação de uma relação de troca de uma ação ordinária de emissão da Eletropar por 0,8 ação ordinária de emissão da Eletrobras. A incorporação faz parte da iniciativa de simplificação da estrutura societária e de governança prevista no Planejamento Estratégico.
A Eletrobras possui participação de 83,71% no capital social da Eletropar, representando o montante
de R$ 189 milhões contabilizado nas Demonstrações Financeiras da Companhia do segundo trimestre de 2024 como investimento em controladas.
