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A Light informou em fato relevante na última quinta-feira, 24 de outubro, que o Conselho de Administração aprovou a emissão de 132.053.914 debêntures conversíveis em ações, que somam R$ 1,66 bilhão. Serão 132.053.914 papéis e a conversão é automática.
Como vantagem, foi emitido o mesmo número de debêntures em bônus de subscrição, sendo que o exercício de cada um conferirá a seu respectivo titular o direito de subscrever uma Nova Ação. A emissão visa dar cumprimento às obrigações contidas no plano de recuperação judicial.
O conselho também aprovou a emissão em serie única de 513 mil debêntures não conversíveis em ações que somarão R$ 51,3 milhões.
De acordo com a Light, os recursos obtidos com as emissões serão usados para o reperfilamento da dívida da Companhia.
O conselho também aprovou a emissão de até 42.669.679 bônus de subscrição para os Credores Quirografários titulares de Notas Objeto da Reestruturação da Light SESA que sejam credores apoiadores conversores. Cada bônus dará o direito a subscrição de três novas ações.
No mesmo comunicado, a Light também informou que aprovou a emissão de títulos de dívida, no valor total agregado de até US$ 3.917.516,85, com vencimento em 15 anos, destinadas aos Credores Não Optantes e Units no total agregado de até US$104.236.168,00, que representam um Global Warrant representativo de até 128.009.037 bônus de subscrição brasileiros; e Notes, no total agregado de até US$104.236.168,00 efetivas apenas após algum evento de separação das Units, e que incidirão juros de 4,21% ao ano.
