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A Vibra oficializou na última quinta-feira, 16 de janeiro, a aquisição integral da Comerc Energia. A companhia passa a controlar 100% das operações da Comerc e terá Clarissa Sadock como CEO e se consolida com plataforma multienergia. Na operação, foram compradas 181.514.631 ações ordinárias de emissão da Comerc, que eram cerca de 50% do capital social votante e total, detidas por Cristopher Vlavianos, pelos Fundos Perfin Infra e pelos Acionistas Minoritários. Com a conclusão da Operação, a Vibra passa a deter aproximadamente, 98,70% do capital social votante e total da Comerc. Em 2021, a empresa já havia adquirido 50% da Comerc.
Na última sexta-feira, 17 de janeiro, foi aprovado o aumento do capital social da Comerc em R$1,5 bilhão, mediante a emissão de 161.985.792 ações ordinárias pela Comerc, as quais foram totalmente subscritas na presente data e serão integralizadas até 30 de janeiro de 2025. Com isso, a Vibra passou a ser titular de 520.295.743 ações ordinárias de emissão da Comerc, representativas de 99,10% do capital social votante e total da Comerc.
O preço devido pela Companhia no âmbito da Operação de aquisição ficou em R$3.731.544.552,65, correspondendo a R$20,56 por ação de emissão da Comerc.
A Operação está alinhada com um dos pilares estratégicos da Vibra e a consolida como uma das maiores plataformas multienergia do Brasil. Como parte da estratégia de integração com as atividades da Comerc, a Companhia avaliará a potencial incorporação, bem como a conveniência e oportunidade de realização de cancelamento do registro de companhia aberta da Comerc no futuro.
De acordo com Vibra, a Comerc representa uma das avenidas de crescimento, que vê oportunidades imediatas para usufruir das sinergias de R$ 1,4 bilhão provenientes de maior eficiência financeira, operacional e fiscal. O portfólio da Vibra e da Comerc são complementares, oferecendo uma série de novos negócios e cross selling, por meio de toda a plataforma de serviços e soluções em energias convencionais da Vibra e renováveis da Comerc.
Para Clarissa Sadock, ao adquirir a Comerc, a Vibra ganha ainda mais robustez para apoiar a crescente demanda dos clientes por produtos renováveis que gerem redução de custo atrelada à mitigação de suas emissões de Gases de Efeito Estufa, Segundo a executiva, as sinergias entre as companhias vão além do aspecto financeiro, pois a Comerc é conhecida por ser inovadora e pioneira no setor e, principalmente, por compartilhar do mesmo foco total no cliente que a Vibra tem.
Como estratégias de 2025, a Comerc deve buscar alavancar oportunidades de crescimento asset light, tendo em vista toda a variedade de ativos, portifólio e expertise que a companhia acumulou ao longo de mais de duas décadas de operação. O crescimento exponencial dos últimos 3 anos, levou a companhia de um Ebitda de R$ 50 milhões para R$ 1 bilhão nos últimos 12 meses. A Comerc prevê para 2025 entregar R$ 1,3 bilhão de Ebtida @stake, que considera também a sua participação minoritária em outros projetos.
Hoje, a Comerc detém 16% de market share no mercado livre de energia e opera mais de 100 usinas solares que somam 1,8 GWp de capacidade instalada. Para Cristopher Vlavianos, fundador da Comerc Energia, que seguirá na companhia como Senior Advisor, 23 anos após a sua criação, se inicia um novo ciclo, consolidando seu papel como parte essencial da estratégia de transição energética da Vibra, uma das maiores e mais respeitadas empresas de energia do país.
