Moody’s eleva rating das debêntures da Comerc

A Moody’s anunciou que elevou os ratings das emissões de debêntures da Comerc Energia e de suas subsidiárias Hélio Valgas e Mori Energia para AAA.br, com perspectiva estável. Este é o patamar mais alto da escala das notas de crédito da agência de classificação de risco. A Moody’s manteve a nota AAA da Vibra mesmo após esta aquisição, ratificando o balanço forte e a sólida geração de caixa da empresa.

A rápida resposta da Moody’s reconhece a importância estratégica do negócio realizado pela Vibra e valida o criterioso planejamento de aquisições da companhia. O relatório destaca ainda que a decisão de elevar as notas de crédito foi embasada em fatores como a eficiente gestão de caixa da Vibra, o fortalecimento do perfil de crédito e a visão positiva em relação à transição energética e aos negócios renováveis da companhia. O documento também sinaliza as sinergias robustas e imediatas entre as operações.

Essa conquista, alcançada menos de sete dias após a Vibra anunciar a conclusão da aquisição integral da Comerc Energia, não só evidencia o potencial de crescimento do negócio mas consolida sua posição como a maior plataforma multienergia do Brasil, com um compromisso claro com a transição energética e a descarbonização.

A combinação das capacidades da Vibra e da Comerc permitirá oferecer soluções energéticas mais completas e sustentáveis para os clientes B2B e B2C, atendendo à crescente demanda por energia limpa e renovável. As sinergias entre as duas empresas são robustas e trarão benefícios significativos, como a otimização da estrutura fiscal, a redução do custo de dívida e a aceleração das iniciativas de cross-selling. A Vibra projeta um Ebitda proporcional à participação da Comerc de R$ 1 bilhão para 2024 e de R$ 1,3 bilhão já para 2025, demonstrando o potencial de crescimento do negócio.