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A Engie anunciou em comunicado ao mercado na última sexta-feira, 24 de março, que assinou com a EDP e a CTG a compra da totalidade das ações da Companhia Energética do Jari e da Empresa de Energia Cachoeira Caldeirão, que envolvem as UHEs Santo Antônio do Jari (393 MW) e Cahoeira Caldeirão (219 MW), ambas localizadas no Amapá. A expectativa é que a aquisição custe R$ 2,95 bilhões.
A conclusão da compra ainda depende do aval de órgão reguladores, como a Agência Nacional de Energia Elétrica e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. De acordo com o diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Eduardo Takamori, a operação criará valor aos acionistas ao permitir alocar capital em ativos já operacionais, com receitas seguras e de longo prazo, com bom equilíbrio entre riscos e retornos. Ainda segundo ele, também será possível aplicar nas usinas a reconhecida expertise da Engie em operação de hidrelétricas.
Para o Diretor-Presidente da Engie Brasil Energia, Eduardo Sattamini, a companhia segue comprometida com um crescimento sustentável e responsável do seu portfólio. Segundo o executivo , a compra das UHEs está totalmente alinhada ao foco estratégico de fortalecimento da posição da belgo-francesa no setor elétrico, aumentando o peso das hidrelétricas no parque gerador e alongando o prazo médio de concessões com capacidade totalmente contratada a longo prazo no mercado regulado.
A EDP, que definiu a venda como parte da estratégia de rotação de ativos, vinha tentando vender essas usinas há alguns anos. O fundo CDPQ foi um dos que chegou a negociar a compra desses ativos, mas a venda não se concretizou. Para o CEO da EDP na América do Sul, João Marques da Cruz, a operação está em linha com a estratégia de equilibrar a exposição à geração hídrica no Brasil e adicionar valor ao acionista.
A UHE Santo Antônio do Jari fica no rio Jari, entre as cidades de Laranjal do Jari (AP) e Almeirim (Pará) e tem 211 MW med de capacidade comercial. A usina iniciou sua operação comercial em 2014 e a concessão vence em outubro de 2045. Sua energia está totalmente contratada no mercado regulado em dois contratos: 190 MW med no 11º leilão de Energia Nova em 2010 com preço de R$ 230,42/MWh (base out/24) e 20,9 MW med no 15º leilão de Energia Nova em 2012 ao preço de R$ 161,43/MWh (base out/24).
Já a UHE Cacheira Caldeirão fica no Rio Araguari, no município de Ferreira Gomes (AP), com capacidade comercial e 123 MW med. A operação comercial começou em 2016 com outorga até agosto de 2048. Foram contratados 130 MW med no 15º leilão de Energia Nova de 2012 ao preço de R$ 187,63/MWh (base out/24).
Dos R$ 2,95 bilhões estimados de custo da compra, R$ 2.285.111.000,00 envolvem “equity value” e R$ 671.545.000,00 abrangem a dívida líquida. Os valores ainda podem mudar e estão sujeitos a ajustes até o fechamento da operação.
