GDS Subholding faz emissão de R$ 410 milhões em debêntures verdes

A GDS Subholding, controlada pela GDS Energia Renovável, do Grupo Colibri Capital, anunciou a primeira emissão de debêntures verdes de infraestrutura, no valor total de R$ 410 milhões. Os títulos são remunerados a IPCA +10,2% ao ano e vencem em 2043. A emissão obteve rating nacional ‘AA(bra)’ com perspectiva estável da Fitch Ratings, acima do rating do Brasil (BB).

Os recursos captados pela GDS Subholding serão utilizados no desenvolvimento e construção de usinas fotovoltaicas de minigeração distribuída, incluindo sua respectiva infraestrutura associada, composta por inversores, módulos e trackers, para garantir a adequada operação do sistema. A receita da GDS Subholding é sustentada por contratos de autoconsumo remoto (52%-61% do total) e geração compartilhada (39%-48%), com prazos de até 15 anos.

De acordo com Carlos Barros, Presidente do Grupo Colibri Capital, o total captado equivale a 60% do volume estimado de recursos financeiros necessários para a realização dos projetos, que estão em fase avançada de construção, com risco operacional mitigado por uma garantia bancária de R$ 40 milhões até a conclusão das obras.

A debênture verde de infraestrutura da GDS tem incentivos fiscais e é destinada ao investidor qualificado. O BTG Pactual foi o coordenador da operação. A consultoria especializada ERM deu parecer de debênture verde para a emissão.

Fundado em 2019, o Grupo Colibri fatura mais de R$ 200 milhões por ano, já atraiu cerca de R$ 1 bilhão em investimentos e estabeleceu uma sólida presença nos segmentos de energia solar e agroflorestal. Além disso, expande sua atuação para a construção civil por meio da Brasilidade Urbanismo, com projetos que abrangem mais de 2 milhões de metros quadrados em empreendimentos e projetos sob responsabilidade da empresa.