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A Auren Participações concluiu a liquidação da sua segunda emissão de R$ 2 bilhões em debêntures com prazo de 10 anos. Segundo comunicado, a remuneração será acrescida de IPCA + 7,4515% ao ano, equivalente à NTN-B 2035 decrescido de 0,15% ao ano no dia da precificação.

O movimento recebeu rating AAA da agência de classificação de risco Moody’s Local BR, apontando a percepção positiva do mercado em relação à solidez financeira da companhia. Além disso, a empresa informa ter realizado um swap, que converte o custo da Emissão de IPCA + 7,4515% a.a. para CDI – 0,50% ao ano, resultando em um custo “all-in” final próximo ao CDI sem spread.

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